الاستثمار في سوق الأسهم الفلبيني

الاستثمار في سوق الأسهم الفلبيني وبورصة الفلبين

Investing in the Philippine stock market

 

HeadQuarter of philippine stock exchange

الكثير من الطلاب او المقيمين في الفلبين يسألني طرق الاستثمار بالفلبين واغلبهم يسأل عن الاستثمارات البديلة مثل” المطاعم, الخدمات, السلع الإستهلاكية, والخ..) الا شخص واحد فقط سألني عن الاستثمار في سوق الاسهم الفلبينية بعدما عرف عن تخصصي وبسبب شغفه في هذا المجال في بلده الأم, فلذلك قررت ان أفرد مقالة كاملة عن الاستثمار في سوق الاسهم الفلبينية وكل المعلومات التي تهم الفرد.

نبذة عن سوق الأسهم الفلبيني

أولا يسمى رسمياً ودولياً بـ Philippine Stock Exchange تأسس عام 1992م عن طريق إندماج ماكان يسمى ببورصة مانيلا Manila Stock Exchange التي تأسست عام 1927م في حي Binondo مع ماكان يسمى ببورصة ماكاتي Makati Stock Exchange التي تأسست عام 1963م في حي الأعمال بمدينة ماكاتي, وكانت كلا البورصتين تدرج نفس الأسهم ونفس الشركات ونفس القطاعات فلذلك كان من الأفضل الأندماج, والمؤشر الرئيسي لبورصة الفلبين هو PSEi وهو ينظر له كمؤشر للحالة العامة في بورصة الفلبين ويمكنك التعرف من خلاله على الجو العام الاقتصادي في الفلبين ويتكون من 30 شركة مدرجة ويتم مراجعته نصف سنوياً ولإدراج الشركات في المؤشر يجب ان تتوفر بعض  الشروط الأساسية وهي:

  1. ان يكون مطروح على الأقل 15% من أسهم الشركة للعامة, وكحد ادنى 12% ويتم نظر الطلب لدى اللجنة المختصة.
  2. ان تحتل الشركة مرتبة بين اعلى 25% شركة من حيث القيمة اليومية المتوسطة في اخر 9- 12 شهراً .
  3. إلتزام الشركة بمعايير السيولة و ملاءة رأس المال.
بورصة ماكاتي
مقر بورصة ماكاتي
بورصة مانيلا
المقر السابق لبورصة مانيلا (صورة تاريخية)

معلومات مهمة عن بورصة الفلبين

سوق الأسهم الفلبينية مدرجة به 272 شركة, في ست قطاعات وهي( المالي, الصناعي, الشركات القابضة, الخدمات, التعدين والنفط, والعقارات)

القيمة السوقية لبورصة الفلبين: 281 مليار دولار امريكي حسب مارس 2019.

أوقات العمل في البورصة: من 9.30 صباحاً إلى 3.30 مساءً بتوقيت الفلبين ( GMT+8 )

يحق للجميع الإستثمار في السوق الفلبيني سواء مواطنين فلبينين, اجانب مقيمين في الفلبين, اجانب غير مقيمين في الفلبين, شركات اجنبية خارج الفلبين. وتختلف الفئات السابقة بين بعضها حسب العمولة التي سنوضحها.

 

مؤتمر صحفي في البورصة

عمولة التداول في سوق الاسهم الفلبينية

العمولة تتراوح بين 30 الى 31 نقطة أساس ( 0.30% من قيمة الصفقة ) عند الشراء

وعند البيع تضاف ضريبة تسمى Stock Transaction Tax ,تقدر بـ 0.6% مما يجعل العمولة تكون حوالي 90 نقطة أساس ( 0.90% من قيمة الصفقة )

مثال لـ 500 سهم بقيمة سوقية تقدر ب 20 بيسو

مثال عند الشراء:

Market price of share 20.00
Number of share 500
Total of Transaction 10000
Broker’s Commission* (0.25% + 12% VAT)  28.00
SEC Fee (Transaction Value x 0.005%)  0.50
PSE Transaction Fee (Transaction Value x 0.005%)  0.50
SCCP Fee (Transaction Value x 0.01%)  1.00
Net Cash payable  10030.00

مثال عند البيع:

 

Market price of share 20.00
Number of share 500
Total of Transaction 10000
Broker’s Commission* (0.25% + 12% VAT)  28.00
Stock Transaction Tax** (Transaction Value x 0.6%)  60.00
SEC Fee (Transaction Value x 0.005%)  0.50
PSE Transaction Fee (Transaction Value x 0.005%)  0.50
SCCP Fee (Transaction Value x 0.01%)  1.00
Net Cash Receivable  9910.00

*عمولة الوساطة المذكورة 0.25% تمثل الحد الأدنى ويحق للوسيط رفعها حتى 1.5% كحد أقصى ويتناقص الحد الأدنى للعمولة بحسب حجم الصفقة حسب الشرائح التالية.

** في حال طلب العميل شهادة ورقية للأسهم يتوجب عليه دفع 162 بيسو عبارة عن رسوم أصدار الشهادة بالاضافة لرسوم النقل.

ضرائب على الإحتفاظ بالاسهم

نعم, يوجد هناك ضرائب في حال كنت مستثمر طويل الأجل وتريد الأحتفاظ بالسهم والإستفادة من التوزيعات النقدية للسهم, وتكون الضريبة فقط على التوزيعات النقدية للسهم, ولايوجد أي ضريبة على الارباح الرأس مالية للسهم (فوائد تغير سعر سهم السهم).

( الضريبة حسب الوضع * التوزيعات النقدية للسهم)

مواطن فلبيني او مقيم أجنبي 10%
غير مقيم أجنبي ولكن مرتبط بعمل او نشاط داخل الفلبين 20%
غير مقيم أجنبي و غير مرتبط بأي عمل او نشاط داخل الفلبين 25%
الشركات الاجنبية الغير مقيمة بالفلبين 30%
عميل تلقى أشعار بتوزيعات نقدية جديدة بحسابه.

وحدات تعديل السعر لبورصة الفلبين

LOT SIZE تمثل الحد الأدنى الذي يمكن للشخص شرائها او بيعها في نطاق سعري محدد.

TICK SIZE تمثل الحد الادنى الذي يمكن ان يتغير به سعر الورقة المالية.

PRICE     TICK SIZE
LOT SIZE
From To          
0.0001 0.0099 0.0001 1,000,000
0.0100 0.0490 0.0010 100,000
0.0500 0.2490 0.0010 10,000
0.2500 0.4950 0.0050 10,000
0.5000 4.9900 0.0100 1,000
5.0000 9.9900 0.0100 100
10.0000 19.9800 0.0200 100
20.0000 49.9500 0.0500 100
50.0000 99.9500 0.0500 10
100.0000 199.9000 0.1000 10
200.0000 499.8000 0.2000 10
500.0000 999.5000 0.5000 10
1000.0000 1999.0000 1.0000 5
2000.0000 4998.0000 2.0000 5
5000.0000 UP 5.0000 5

 

 

كيف يمكنني التداول في بورصة الفلبين؟

يجب عليك أولا فتح حساب لدى وسيط معتمد والتداول عن طريقه, حتى تاريخ المقالة 12 يوليو 2019 يوجد هناك 131 وسيط معتمد لدى سوق الاسهم الفلبيني, فقط 27 منهم يستخدم التداول عبر الانترنت ( لاتدع هذا يحبطك حيث ان عدد سكان الفلبين 105 مليون ولديهم اكثر من 2000 جزيرة والكثير من المدن والقرى فلذلك لاتتوقع ان جميع هؤلاء يستخدمون الإنترنت, أغلبهم يستخدم الأسلوب التقليدي للتداول عن طريق الوسطاء وهدفهم من ذلك إستثمارات طويلة الآجل فقط)

أفضل الوسطاء الذين لديهم منصات تداول آمنة

  1. AB Capital Securities, Inc.
  2. Abacus Securities Corp.
  3. AP Securities, Inc.
  4. BA Securities, Inc.
  5. BDO Nomura Securities, Inc.
  6. BPI Securities Corp. (BPITrade)
  7. Coherco Securities, Inc. (CohercoTrade)
  8. COL Financial Group, Inc.
  9. DA Market Securities, Inc. (iTrade)
  10. F. Yap Securities, Inc. (2TradeAsia)
  11. First Metro Securities Brokerage Corp.
  12. HDI Securities, Inc.
  13. Investors Securities, Inc. (Investors Online)
  14. JAKA Securities Corp.
  15. Lucky Securities, Inc.
  16. Maybank ATR Kim Eng Securities, Inc. (MakeTrade)
  17. Meridian Securities, Inc. (MSiTrade)
  18. Optimum Securities Corp. (Optimum Online)
  19. Papa Securities Corp. (P2P Trade)
  20. Philstocks Financial, Inc.
  21. RCBC Securities, Inc. (RCBC ezTrade)
  22. Regina Capital Development Corp.
  23. Timson Securities, Inc. (Timson Trade)
  24. UCPB Securities, Inc (UCPB My Stocks)
  25. Unicapital Securities, Inc. (uTrade)
  26. VC Securities Corp. (VC Trade)
  27. Wealth Securities Inc. (WealthSec)

لماذا الوسطاء السابقين؟ جميعهم لديهم منصات تداول اون لاين وامنة تستخدم بروتوكول التشفير TSL, SSL وجميعها تستخدم الحد الادنى من العمولة وهي 25 نقطة أساس او 0.25% من قيمة الصفقة كما ذكرنا سابقاً, وبعضهم يوفر منصات تداول للهواتف لانظمة اي او اس واندرويد ويمكنك معرفة ذلك بزيارة مواقعهم على الانترنت.

 

ماهي أفضل القائمة السابقة؟

  1. COL Financial
  2. First Metro Sec
  3. BDO Nomura
  4. BPI Trade
  5. Philstocks
لماذا تم اختيار هؤلاء الخمس وسطاء كأفضل القائمة السابقة؟ 
لانهم من أقدم الشركات العاملة في المجال والتي لم تتعرض لمشاكل مكررة نسبيا مثل بعض الشركات الاخرى وايضا لدعم اغلب هاذه الشركات للتطبيقات على الهواتف الذكية للتداول فورا ومن اي مكان, وأيضا لان اغلب هذه الشركات تسمح بفتح الحساب للاجانب سواء المقيمين داخل الفلبين او خارج الفلبين, وبعضها من دون رسوم أولية, في حال اردتم التوسع في مزايا كل شركة أرجو ذكر ذلك في التعليقات.
 
 

اترك تعليق

avatar
  الاشتراكات  
نبّهني عن